Faire des bilans réguliers est sans doute l’un des meilleurs réflexes que j’ai adopté depuis que je suis entrepreneuse. Depuis cinq ans, ce rituel m’aide à développer mon activité sereinement, à maintenir une croissance douce et à garder le cap sur ce qui me met en joie.

Dans cet article, je te partage ma méthode en 3 étapes pour faire un bilan efficace, sans que ce soit une corvée, afin de t’aider à poser un cadre clair, retrouver du sens et avancer avec plus de confiance. Que tu sois freelance ou solopreneur·e, ce processus peut transformer ta façon de travailler.

Pourquoi faire un bilan régulier quand on est à son compte ?

Quand on entreprend, on avance souvent en mode automatique : on gère les urgences, les clients, les projets, les mails… et on se dit « je ferai le point plus tard. »
Mais ce plus tard ne vient jamais. Résultat : on enchaîne les actions sans savoir si ce qu’on fait est toujours aligné, utile ou rentable.

Faire un bilan, c’est prendre un temps d’arrêt pour observer, comprendre et réajuster. Et non, ce n’est pas juste une to-do de plus à cocher : c’est une véritable boussole pour faire le tri, garder ce qui fonctionne et abandonner ce qui nous épuise.

Étape 1 : Le bilan émotionnel pour se reconnecter à soi

On commence par l’introspection. Parce que oui, un business aligné passe par une compréhension fine de ce qu’on vit intérieurement.

Voici quelques questions puissantes pour ton bilan émotionnel :

• Qu’est-ce qui t’a nourri ces derniers mois ?
• Qu’est-ce qui t’a épuisé ou coûté de l’énergie ?
• Quels ont été les moments difficiles ?
• Quelles sont tes prises de conscience ?
• Comment ton corps a traversé cette période ?

Tu peux aussi noter chaque sphère de ta vie (pro, perso, amoureux, amical, etc.) de 0 à 10 pour mieux visualiser les déséquilibres ou les progrès d’une période à une autre.

Étape 2 : Le bilan chiffré pour regarder les faits (même quand ça pique un peu)

On enchaîne avec le concret : les chiffres. Parce que oui, même en slowpreneuriat, les données comptent. Et spoiler : on est souvent à côté de la plaque quand on “pense” savoir sans avoir regardé !

Plusieurs outils peuvent t’aider pour ça selon tes besoins : ton logiciel de facturation pour ton chiffre d’affaires (peut-être même selon les offres), ton logiciel de tracking pour ton temps de travail, tes outils de statistiques pour tes différents canaux de communication.

Les chiffres à analyser :

• Ton chiffre d’affaires global (et par offre)
• Ta rémunération réelle
• Ton temps de travail (global ou par projet)
• Les canaux de communication qui t’ont rapporté des clients
• La rentabilité temps / argent de tes différentes offres

Et si tu veux aller plus loin, tu peux calculer ton taux horaire réel, ton taux de transformation client, ou encore identifier les tâches chronophages sans réel retour.

Étape 3 : Planifier la suite pour redonner du sens et structurer

C’est la dernière étape… mais aussi la plus importante : dessiner l’avenir que tu veux.

Faire un bilan ne sert à rien si tu ne prévois pas une suite claire. Il ne s’agit pas de poser 47 objectifs irréalisables, mais de choisir quelques projets prioritaires alignés avec :

• Tes besoins (rémunération, énergie dispo)
• Ton niveau d’envie (le fameux kiff)
• Ton sentiment de contribution
• Ton niveau de confiance

Tu peux utiliser des critères de sélection pour définir ce qui passe en priorité. Ensuite, note dans ton agenda les grandes étapes. C’est ce que je fais, mois après mois, et c’est ce qui m’a permis, sur cette première partie de 2025 de :

• Mettre à jour ma formation Méthod’Optimaliste
• Planifier un voyage au Québec
• Reprendre le sport
• Prendre des cours de surf
• Dire stop à des missions qui n’étaient plus alignées

A cet endroit là, on n’est pas dans la performance ni dans les injonctions du type “faut que je sois plus productive”. On est dans :

• Ce que je veux créer, pour moi ou pour les autres
• Ce que j’ai envie de faire plus
• Ce que j’ai besoin de faire moins
• Ce que je veux expérimenter
• Ce que je veux arrêter ou transformer

En résumé : faire des bilans, c’est s’offrir un cap clair

Faire un bilan efficace, ce n’est pas se juger ou s’imposer plus de charge mentale. C’est au contraire se libérer, redonner du sens à ce qu’on fait et s’assurer qu’on avance dans la bonne direction.

Alors, tu le fais quand, ton prochain bilan ?